Pseće srce

Delo predstavlja odvažnu satiru sovjetskog društva dvadesetih godina prošlog veka koja je vešto zamaskirana u delo naučne fantastike. Rukopis je zaplenjen prilikom pretresa autorovog doma tako da Bulgakov nije doživeo da ovo delo čitaju Rusi njegovog doba. Delo je objavljeno tek 1969. godine i to u Parizu.